上海理泉今日宣布，其首家异地分公司在杭州正式开业，这是公司成立以来的首次区域扩张，标志着其 “以上海为核心，辐射长三角” 的业务布局正式启动。杭州分公司位于钱江新城金融城（杭州国际财富中心 23 层），办公面积 150 平米，初期配置 10 人团队（包括 3 名投研人员、5 名客户顾问、2 名合规人员），将重点服务长三角地区的机构客户与高净值人群，填补公司在华东区域的服务空白。

“长三角是中国资管行业的核心战场，这里聚集了全国 40% 的高净值人群和 30% 的上市公司，市场潜力巨大。” 杭州分公司负责人李娜（拥有 10 年长三角地区金融机构从业经验，此前任职于浙商证券资管部）介绍，分公司将聚焦三类核心客户：一是上市公司产业基金（如浙江本地的新能源车企、芯片设计公司的自有资金），为其提供 “市值管理 + 闲置资金增值” 的定制化方案；二是地方政府引导基金（如杭州余杭区科创引导基金、宁波鄞州产业引导基金），对接其 “支持本地专精特新企业” 的投资需求；三是长三角高净值家族（如温州、宁波的制造业家族），提供 “家族财富传承 + 另类资产配置” 服务。

依托上海总部的投研支持，杭州分公司已推出针对性的产品与服务：针对产业基金，开发 “产业协同型指数增强产品”—— 在跟踪指数的基础上，优先配置与客户主营业务相关的上下游企业（如为某新能源车企配置 “新能源产业链指数增强产品”），既实现资产增值，又助力客户产业链布局；针对引导基金，设计 “专精特新主题增强策略”—— 通过量化模型筛选长三角地区的专精特新企业，结合投研团队的实地调研，构建投资组合，目前已与杭州余杭区科创引导基金达成初步合作意向，计划共同设立 “余杭专精特新增强基金”，规模 1 亿元；针对家族客户，提供 “一对一投后服务”—— 每月出具专属资产报告，每季度组织投研团队面对面交流，解读市场动态与策略调整。

政策支持为分公司发展提供重要助力。作为上海金融机构在长三角布局的代表，上海理泉可享受浙江省 “长三角金融协同发展” 的专项政策：一是跨区域监管协同 —— 杭州分公司的合规备案、产品申报可通过 “长三角私募监管协作平台” 办理，审批时间缩短 50%；二是税收优惠 —— 分公司缴纳的增值税、企业所得税，地方留存部分的 30% 可用于返还（期限 3 年）；三是资源对接 —— 可优先参与浙江省金融局组织的 “长三角资管对接会”“专精特新企业投融资路演” 等活动，获取优质项目资源。目前，杭州分公司已与 2 家浙江上市公司（一家新能源车企、一家芯片设计公司）达成合作意向，计划为其设计 “闲置资金理财方案”，管理规模预计超 5000 万元。

宋小龙表示，杭州分公司是上海理泉区域布局的第一步，未来 3 年将逐步在南京、苏州增设分公司：“南京聚焦江苏的制造业企业，苏州聚焦生物医药、电子信息产业的机构客户，最终形成‘上海 + 杭州 + 南京 + 苏州’的长三角服务网络，实现‘本地化服务、全国化投研’的布局目标。” 据透露，南京分公司已与河西金融城签订意向协议，预计 2026 年 3 月开业；苏州分公司的筹备工作也在推进中，计划 2026 年下半年落地。