2023全国保险理财规划师论坛圆满落幕-金程教育RFP

2023-07-11 17:22   来源: 互联网

2023年全国保险理财规划师论坛暨RFP授证仪式在厦门隆重举办

2023年6月17日,由RFPI大中华管理中心主办、中国平安与金程教育共同承办的《全国保险理财规划师论坛暨2023年RFP授证仪式》在厦门马可孛罗东方大酒店隆重举办,吸引了近300名与会者参加。此次论坛聚焦“新征程·再出发”,立足“后疫情时代”的财富管理“新模式、新方法、新思路、新工具”,旨在助力RFP学员个人品牌建设和品牌“长期价值”实现。

本次论坛邀请了高净值客户营销心理学专家、复旦管理学院MBA校友导师/MBA面试官李燕女士进行主题分享,系统讲解了适合当下高净值客户的销售心法和技法,帮助与会者了解客户需求的痛点,打开销售视野,提升展业思维。当天的活动上,RFPI大中华管理中心人才发展总监杨昕炜先生为60余名通过RFP考试考生授予RFP资格证书,对新晋的RFP持证人表示祝贺,并针对当前理财师能力要求和素质培养致辞。

厚植专业·洞察机遇·管理风险

RFPI大中华管理中心人才发展总监杨昕炜先生(RFP)为此次论坛致辞。杨先生指出,学和修炼是一名专业理财师的终身事业,无论是专业技能提升,还是理财师品德修养,理财师需要在不同的阶段学不同的知识、培养不同的能力。当下,全球经济波动,专业的财富管理需要综合考虑包括:税收、投资、法律、宏观经济等众多因素,作为一名专业的理财师,需要不断升级个人的知识系统、与时俱进,接轨国际服务标准,帮助客户洞察机遇、管理风险;为客户提供专业、可信赖的理财方案,塑造专业度、提升可信度、打造幸福度。

聚焦市场·头脑激荡·思想盛宴

本次论坛特邀高净值客户营销心理学专家李燕老师,为大家带来《养老保险市场发展现状和趋势》主题分享。李老师曾长期任职于纽交所上市金融集团,拥有在资产管理规模800亿的资产管理公司的管理与实践经验,在人寿保险、财富管理、互联网金融、投融资等金融行业积累了丰富实战经验;曾连续授课近800天,深受各金融机构的好评。

本次论坛上,李老师的分享内容客观全面,从了解国家社保养老制度,到深刻剖析目前养老现状,以及居民对养老的需求,和人社部即将要推出的延迟退休政策,带领与会者找到保险销售的突破口。同时,李老师在分享中结合还原场景的培训方式,教授了一套适合中国当下高净值客户的销售心法和技法,帮助与会者充分了解客户的养老需求的痛点,打开视野、拓展思维、提升格局。

乘风破浪·荣耀时刻·授证仪式

本次论坛是RFP候选人和持证人的盛会,见证了每一名专业卓著、不断拼搏、与时俱进的理财师的成长和进步。当天,RFPI大中华管理中心人才发展总监杨昕炜先生(RFP)为近60位通过RFP考试的候选人颁发由美国注册财务策划师协会颁发的RFP证书。

RFPI大中华管理中心是美国注册财务策划师协会方直接授权机构,通过推动RFP专业认证标准,主办RFP认证考试,发表研究成果,组织行业活动,开展职业发展项目向行业从业人员提供RFP资格认证、教育和能力提升,为理财行业制定专业卓越、系统性的标准。未来,RFPI大中华管理中心将持续为RFP候选人和持证人提供交流、学的机会和平台,并持续邀请大咖分享,为学员打开视野、提升格局;引领RFP候选人与持证人共同前行,不断赋能财富管理影响力,持续为财富管理市场国际化、专业化、职业化发展贡献力量!

RFP全称Registered Financial Planner(美国注册财务策划师)。由1983年成立,总部位于美国的RFPI(Registered Financial Planner Institute)协会统一签发,20多年来RFP资格认证遍布全球20多个国家。

RFP认证课程拥有一套完整的、实操性极强的体系,搭建的是全面的金融知识认知,可以灵活运用于现实操作中。课程内容包含基础财务策划、投资策划、保险及退休策划、税务及遗产策划、高级财务策划涵盖高净值客户关注的宏观、法律、税务、遗产、子教、养老等内容,在面对客户规划难题,RFP持证人能够自信从容应对,达成目标。概括为“基础谈资+四商一法+七大规划落地”,帮助学员在提升专业同时,落地实操,更好的助力业务达成。所以,RFP的综合规划属性,更为符合客户需求。

金程教育作为RFPI大中华管理中心中国官方授权课程供应商,始终坚持“赋能学员专业实力,点燃学员展业绩效,塑造学员品牌形象”的理念,潜心扎根理财培训咨询领域,二十余年来,得到了来自市场的全面认可,客户群体覆盖全国各地。金程教育参与了中国人寿、中国平安、中国太保、中国太平、泰康人寿、中宏保险、大童保险经纪等国内保险机构的人才培养计划,仅2021-2022年,就为平安培养了近万名优秀学员,覆盖了平安的银钻、金钻、铂金等业内一线业务绩优人士。十多年来,金程教育为保险行业培养了数十万名精英人才,学员覆盖了300余家保险机构,得到了市场广大学员的认可。


责任编辑:卢编
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